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Sitios
Un sitio es un lugar donde se trabaja: una tienda, una sucursal, una torre. Todo ticket y toda visita ocurren en un sitio. Pertenece a un cliente y ocupa un lugar en su jerarquía de territorios.
Dónde está: Registros → Sitios, y en la ficha de cada cliente. Quién lo ve: personas con permiso para leer sitios y la jerarquía geográfica (solo los de sus territorios); crear y cambiar requiere escribir sitios y nodos geográficos. Plan: Basic hasta 1,000 sitios, Pro hasta 15,000 y Enterprise sin límite.
La lista
Ubicaciones de servicio, dónde están en la jerarquía de cada cliente y el trabajo abierto en ellas. Mostrar sitios como Tabla o Mapa.
- Busca por nombre o dirección; filtra por cliente y, con un cliente elegido, por región, sector y zona; filtra por En el mapa / Sin coordenadas.
- Cada fila muestra cliente, nombre, dirección, nivel y trabajo abierto (3 abiertos o Sin trabajo abierto). El menú ⋯ ofrece Abrir sitio, Generar ticket y Editar sitio.
- En el mapa, los sitios sin coordenadas solo aparecen en la tabla. Si hay demasiados, se muestran los primeros y se pide acotar los filtros.
- Exportar CSV e Importar desde CSV (ve Importar registros).
Crear un sitio
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Cliente | A quién pertenece. Obligatorio. |
| Nombre del sitio | Único para ese cliente, por ejemplo Sucursal Polanco o el número de tienda. |
| Dirección | Obligatoria. |
| Posición en el mapa | Latitud y longitud. Haz clic en el mapa para fijar el punto exacto, escríbelas, o Usar la ubicación de este dispositivo si estás ahí. Indica ambas o ninguna. |
| Ubicación en la jerarquía | El nodo de tienda que es este sitio dentro de los territorios del cliente (región › sector › zona › tienda). Si lo dejas en un área, el sitio pertenece a ella. |
Crear sitio. El resumen dice Agrega Sucursal Polanco para Abarrotes La Frontera, ubicado en el mapa (o aún sin ubicación).
Sin coordenadas
Un sitio sin coordenadas no permite calcular tiempos de traslado (el despacho no puede medir la cercanía), no aparece en el mapa y su llegada no se puede verificar.
La ficha del sitio
Acciones: Nuevo ticket, Cómo llegar y, en ⋯, Copiar dirección, Copiar coordenadas y Eliminar sitio.
El encabezado muestra el cliente, la dirección y la jerarquía (Baja California › Tijuana), y cuatro datos: Trabajo abierto, Contrato (Vigente), Ubicación asignada (el nodo de tienda) y Ubicación (En el mapa o no).
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| Ubicación | Nombre del sitio, Dirección, Coordenadas (el despacho calcula el tiempo de trayecto desde aquí; Sin registrar — no se puede calcular el tiempo de trayecto) y la Jerarquía: el Nodo de tienda con su región, sector y zona (Sin ubicar — el despacho lo ofrece a todo el cliente). El despacho amplía la búsqueda de su zona a su sector y región cuando nadie cercano está libre. Un mapa con el punto. |
| Tienda y acceso | ID del sitio, Registrado, Último cambio y los Requisitos de acceso del cliente que el agente ve Al llegar. |
| Contrato | Lo que aplica a este sitio desde el contrato del cliente: Cobertura (contrato, zona horaria, horario de servicio, días festivos), Contactos y Niveles de servicio. Abrir contrato lleva al cliente. |
| Tickets | Los tickets del sitio, abiertos y cerrados: qué se ha hecho antes de enviar a alguien. |
| Activos | Las unidades instaladas en el sitio, con su historial. |
| Visitas programadas | Los planes que cubren este sitio y cuándo levanta cada uno su próximo ticket (Próxima: 3 nov). |
| Geocercas | Los límites que verifican una llegada aquí. Ninguna geocerca cubre este sitio, así que las llegadas no se verifican por ubicación. Administrar geocercas. |
| Notas | La conversación del equipo sobre el sitio. |
| Actividad | Los cambios registrados. |
Cada campo se edita en su lugar (Ctrl + Enter guarda). Las coordenadas se escriben como latitud, longitud.
Eliminar un sitio
⋯ → Eliminar sitio. Un sitio con tickets o activos asociados puede no poder eliminarse; la eliminación queda en el registro de auditoría.