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Visitas programadas
Una visita programada es un trabajo reservado con anticipación por un plan de visitas: un mantenimiento preventivo, una instalación, una auditoría, una lectura o el retiro de equipo. Unos días antes de su fecha, cada visita genera su ticket, que sigue el ciclo normal de cualquier ticket.
Dónde está: Planificación → Visitas programadas → Visitas. Quién la ve: personas con permiso para leer visitas programadas; moverlas o asignarlas requiere administrar visitas programadas. Plan: incluido desde Basic.
La lista de visitas
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha de visita | El día en que cae la visita. |
| Estado | Ve abajo. |
| Cliente y Sitio | A quién y dónde. |
| Plan | El plan que la reservó. |
| Ticket | El ticket generado, cuando ya existe. |
| Agente | Quién va. Nadie todavía si falta asignar. |
| Levantado | Cuándo se generó el ticket. |
Estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Planificada | Reservada; su ticket aún no se genera. |
| Ticket levantado | Ya generó su ticket, que está en curso. |
| Vencida | Pasó su fecha sin completarse (N días de retraso). |
| Completada | Su ticket se resolvió. |
| Cancelada | Se canceló el ticket o el plan dejó de cubrirla. |
Filtros
Buscar por plan, sitio, cliente, agente o ticket, y filtrar por Estado, Tipo (Mantenimiento, Otras visitas, Renovación), Agente (Alguien planificado / Nadie todavía) y Rol de turnos (Cubierto por el rol de turnos / Requiere un cambio de turno).
Generación de tickets desactivada
Si ves La generación de tickets está desactivada, los planes y sus visitas se conservan pero no generan tickets. Se activa en Ajustes de la plataforma → Operaciones.
Una visita
La ficha de una visita muestra:
| Dato | Qué es |
|---|---|
| Cuándo | La fecha de visita (Preferida a las 10:00 si el plan fija hora) y Vence. Movida al… si alguien la cambió. |
| Dónde | El sitio. |
| Plan | El plan que la reservó, con su tipo. |
| Quién va | El agente planificado y de quién fue la elección (Elección del plan, Elección de Operaciones). Nadie todavía: la política del plan asigna a alguien antes de generar el ticket. |
| Rol de turnos | Si el agente tiene turno ese día. Requiere un cambio de turno u horas extra si no. |
| Ticket | El ticket generado (Aún no se genera antes de la fecha de generación). |
| Unidades por retirar | En renovaciones: las unidades que se nombrarán en el ticket. |
Cambiar el agente
Antes de que se genere el ticket, Elegir agente o Cambiar agente abre la lista Quién va a esta visita: todas las personas en el alcance, las mejores primero, según:
| Factor | Qué mide |
|---|---|
| Capacidad libre | Qué tan ligera tiene la semana (N visitas esa semana, N tickets abiertos). |
| Cercanía | Qué tan cerca están sus otras paradas (a 3 km). |
| Turno | A quién le toca: cuántas visitas de este plan ha hecho en el ciclo. |
| Habilidades | Si tiene las habilidades que pide el plan. |
Elige Planificar a este agente, o Dejar sin asignar para que Operaciones lo decida. Si el agente no tiene turno ese día, se avisa con el conflicto.
Después de que se genera el ticket, el agente se cambia reasignando el ticket (El ticket ya se generó; reasígnalo desde OT-…).
Mover la fecha
Mover fecha pide la Nueva fecha de visita. Moverla conserva al agente; las demás visitas del plan se quedan donde están. Solo se pueden mover visitas Planificadas sin ticket.
Cómo se genera el ticket
Cada día, WAYDOT genera los tickets de las visitas cuya fecha está a la anticipación del plan (por ejemplo, 3 días antes). El ticket:
- lleva el título, las instrucciones, la urgencia, el tiempo en sitio y las habilidades del plan;
- se asigna al agente planificado (o queda para despacho si no hay);
- vence a la hora fijada por el plan el día de la visita (o al fin del día), o en la fecha límite si el plan es Antes de una fecha límite;
- lleva fijas las listas de tareas del plan y la etiqueta del plan;
- en renovaciones, nombra las unidades a retirar.
En la cola de tickets, estos tickets tienen Origen: Visita programada.