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Personas
Personas es el directorio de todas las cuentas del espacio: personal de oficina y agentes de campo. Desde aquí se invita a alguien, se le dan roles y territorios y se administra su acceso.
Dónde está: Registros → Personas → Directorio. También Invitar personas en el menú de tu cuenta y Invitar a una persona en la búsqueda. Quién lo ve: con leer el directorio en tu alcance, las personas de tus territorios; con leer todo el directorio, todas. Crear requiere crear cuentas; editar, editar cuentas; retirar el acceso, desactivar y reactivar cuentas; cambiar roles, asignar roles; permisos temporales, otorgar permisos directos con vigencia.
El directorio
Integrantes del equipo, roles operativos, disponibilidad en campo y credenciales. Busca por nombre, correo o gafete; filtra por rol, estado (Puede iniciar sesión / Acceso retirado) y territorio. Exportar CSV e Importar desde CSV (ve Importar registros).
El menú ⋯ de cada fila: Ver detalles, Copiar correo electrónico, Retirar acceso… o Restaurar cuenta.
Invitar a una persona
Una cuenta para alguien del equipo. Elige su propia contraseña desde un enlace por correo, y sus roles deciden lo que la consola le permite hacer.
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Nombre completo | Por ejemplo Ana Ruiz. Obligatorio. |
| Correo electrónico | Con este correo inicia sesión y ahí recibe la invitación. Obligatorio. |
| Teléfono | Para llamarle cuando no responda en la aplicación. |
| Roles | Uno o varios (Agregar rol). Los permisos de cada rol se suman. Solo puedes asignar roles con accesos que tú también tienes. Sin rol puede iniciar sesión, pero la consola no le muestra nada. |
| Alcance | Los territorios (o el cliente completo) que ve y, para un agente, de donde le llega trabajo. Vacío: toda la organización. Un territorio incluye todo lo que está debajo. |
| Habilidades | El despacho le da prioridad en los trabajos que piden estas habilidades (redes, refrigeración…). Enter después de cada una. |
| Capacidad de tickets | Cuántos tickets abiertos puede tener asignados a la vez, de 1 a 50. El despacho no ofrece nada por encima. |
| Zona horaria | Sus turnos y plazos se le muestran en esta zona. |
| Idioma | Español o inglés. |
| Primer inicio de sesión | Enviar una invitación por correo (recomendado: recibe un enlace para elegir su contraseña; nadie más la conoce) o Definir yo la contraseña (solo cuando no pueda recibir correos; entrégasela de forma segura). |
A la derecha, Lo que obtiene esta cuenta resume roles, alcance, capacidad y cómo entra. Enviar invitación (o Crear cuenta).
Para agentes de campo se muestra el enlace Descargar la app para que la tengan en el teléfono antes de su primer trabajo.
Cada persona activa cuenta para la facturación
La ficha de la persona
Encabezado: foto, nombre, roles, estado y a quién reporta. Datos rápidos: Inicio de sesión (Visto por última vez… o Nunca ha iniciado sesión; Permitido o Bloqueado), Dos factores (Activada / Sin activar), Carga de trabajo (3 de 5 tickets, 60 % de la capacidad), SLA cumplido, Resolución prom. y Su hora local.
Secciones: Datos, Acceso y seguridad, Desempeño, y con Recursos humanos Empleo y Expediente personal (ve Expediente del empleado). Notas y Actividad.
Datos
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Nombre completo, correo, teléfono | Editables en su lugar. Si el correo no está verificado: Aún sin verificar: no ha abierto el enlace que se le envió. |
| ID de empleado / gafete | Aparece en el gafete; los clientes lo piden en la entrada. |
| Reporta a | Del organigrama. Cambiar en el organigrama / Ubicar en el organigrama. |
| Acerca de | Cualquier cosa que un colega deba saber antes de llamar. |
| Disponibilidad | En turno, en descanso, fuera. El despacho solo ofrece trabajo a alguien disponible. |
| Alcance | Lo que ve y, para un agente, el trabajo que se le ofrece. |
| Capacidad de tickets | 1 a 50, o Sin límite. |
| Habilidades | Ninguna, así que nunca le llega trabajo especializado si está vacío. |
| Zona horaria e Idioma | |
| Contacto de emergencia | Nombre, Parentesco y Su teléfono: a quién llama el despacho cuando no se puede contactar a esta persona en el sitio. |
| Marcación autorizada desde casa | Para quien trabaja desde casa: un punto y un radio (25 a 1,000 m) desde donde sus entradas cuentan como verificadas. |
Acceso y seguridad
Roles: los roles de la persona (Agente de campo, Gerente de operaciones…). El cambio se aplica al guardar; solo quienes administran accesos pueden cambiarlos.
Concesiones temporales: Conceder permiso da un permiso adicional a sus roles, con un motivo, hasta que venza o se revoque:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Sobre qué actúa y el permiso | La capacidad concreta (por ejemplo Asignar tickets). |
| Motivo | Queda en el registro de auditoría. Ej.: Cubre al ingeniero de redes sénior. |
| Vence | Fecha y hora. En blanco: hasta que se revoque. |
Cada concesión muestra quién la dio, cuándo vence o venció, y Revocar…: la persona pierde ese acceso de inmediato, salvo que un rol todavía lo otorgue. Requiere el módulo de roles personalizados (Pro y Enterprise).
Inicio de sesión y recuperación:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Cerrar sesión en todos los dispositivos… | Cierra todas sus sesiones en navegador y celular. Úsalo cuando se pierde un dispositivo. |
| Restablecer dos factores… | Borra su autenticador para que pueda registrar uno nuevo. Primero confirma con quién estás hablando. |
Retirar y restaurar el acceso
Retirar acceso… cierra su sesión en todas partes y bloquea el inicio de sesión. Sus registros e historial se conservan y deja de contar como usuario facturado. Restaurar acceso le permite volver a entrar con su contraseña anterior y el acceso que dan sus roles.
En ⋯ también: Cambiar foto, Copiar correo, Copiar ID de la cuenta y Expediente en RR. HH.
Desempeño
Los indicadores de la persona. Ve Desempeño.