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Transferencias de activos
Una transferencia es una visita a un lugar: lo que retiras de él y lo que dejas allí. La custodia de cada unidad cambia cuando la solicitud se aprueba y las unidades se reciben, con prueba de que el movimiento ocurrió en el lugar.
Dónde está: Registros → Activos → Transferencias. Desde una unidad, Transferir…. En la app de campo, los movimientos de equipo. Quién lo ve: los que pueden leer activos. Solicitar, recibir y cancelar requiere solicitar, recibir y cancelar transferencias; aprobar o rechazar, aprobar o rechazar transferencias. Plan: módulo Inventario y activos.
La lista
Movimientos de custodia entre sitios de clientes, camionetas de agentes y almacenes. Busca por transferencia, activo, solicitante o motivo; filtra por estado, lugar y periodo. El menú ⋯: Ver detalles y Aprobar transferencia. Exportar CSV.
Estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente de aprobación | Solicitada. Se puede corregir. |
| Aprobada, sin completar | Aprobada; falta que se muevan y reciban las unidades. |
| Completada | La custodia cambió. |
| Rechazada | No se aprobó. |
| Cancelada | Se retiró la solicitud. |
| Vencida, no aceptada | Nadie la completó a tiempo. |
Solicitar una transferencia
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Por qué | Mover existencias (equipo que cambia de manos o de estante), Renovar el sitio (reemplazar lo instalado) o Reparación (una unidad dañada que sale o regresa del reparador). |
| Tipo de lugar y Visita a | El único lugar al que va este tramo: Sitio del cliente, Almacén o Proveedor de reparación. |
| Para quién | Tú u otro agente: todo lo que se retire queda en su inventario (su camioneta). |
| Retirar de … | Las unidades que están en ese lugar para llevártelas. Marca las que retiras (busca por etiqueta, serie, código o producto; filtra por marca, tipo, estado y garantía). |
| Dejar en …, de tu inventario | Las unidades que llevas para dejar ahí. |
| Nota por unidad | Estado, piezas faltantes, qué revisar. |
| Motivo | Una línea, visible dondequiera que aparezca la transferencia. |
| Adjuntos | Fotos de las unidades empacadas o una nota de entrega (JPG, PNG, WebP o PDF; las fotos se reducen antes de subirlas). |
El resumen dice lo que harás: Instalar 2 unidades en Tienda 014, y retirar 2 unidades a tu inventario. Solicitar transferencia → en espera de aprobación.
Aprobar y completar
La ficha muestra quién la pidió, Visita a, Por qué, las unidades En esta transferencia (exportables), los adjuntos y los cambios registrados.
- Quien aprueba revisa y elige Aprobar transferencia (o Rechazar transferencia, con motivo).
- El agente hace el movimiento en campo desde la app; la posición del teléfono debe estar cerca del lugar (el radio de prueba de custodia de Ajustes de la plataforma → Activos).
- Al recibirse, Completar transferencia cierra el movimiento y la custodia cambia. Una corrección desde la consola queda como Nadie: una corrección administrativa.
Editar transferencia: solo una solicitud pendiente se puede corregir, por quien la solicitó o por alguien que administre el inventario. Cancelar transferencia la retira; el motivo se conserva.
Entregas entre agentes
En la app, un agente puede ofrecer unidades a otro que esté cerca. Ambos deben estar a poca distancia (configurable) cuando se ofrecen y aceptan, y la oferta vence si nadie responde. La búsqueda ¿quién cerca tiene esta pieza? encuentra al compañero más cercano con la pieza.