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Roles y acceso
Quién puede hacer qué: cada rol es un conjunto de capacidades (permisos) que se da a las personas que lo tienen. Una persona puede tener varios roles; sus capacidades se suman. Además se pueden dar permisos temporales a una persona.
Dónde está: Configuración → Roles y acceso, con la pestaña Permisos. Quién lo ve: quien puede leer roles y el catálogo de permisos. Crear, editar y eliminar roles personalizados requiere crear, editar y eliminar roles personalizados; asignarlos a personas, asignar roles y permisos directos. Plan: los roles del sistema están en todos los planes; los roles personalizados y permisos temporales son el módulo Roles y permisos personalizados (Pro y Enterprise).
Los roles del sistema
Vienen con cada espacio de trabajo y no se pueden cambiar (Rol del sistema · Definido en código, solo lectura):
| Rol | Para quién | En resumen |
|---|---|---|
| Agente de campo | Técnicos en campo, desde la app. | Ve y trabaja sus tickets, responde ofertas, registra su entrada, su ubicación, gastos, cargas, seguridad (AST, peligros, SOS) y su equipo. |
| Gerente de operaciones | Despachadores y supervisores. | Todo lo operativo de sus territorios: tickets, asignación, tablero, visitas, conocimiento, sitios, activos, flota, turnos, gastos (aprobar), reglas de notificación, inteligencia y la bandeja de entrada. |
| Gerente de cumplimiento | Seguridad, calidad y auditoría. | Lee la operación de sus territorios, responde SOS, revisa anomalías de GPS, audita calidad, escribe reglas de calidad y listas de seguridad, y exporta la auditoría. |
| Administrador de RR. HH. | Recursos humanos. | Personas y cuentas, expedientes, asistencia (aprobar correcciones), ausencias, comunicación interna, nómina (aprobar) y asignar roles y permisos. |
| Superadministrador | Dueños y administradores del espacio de trabajo. | Todo, incluidas la configuración de la plataforma, la facturación, las integraciones y cerrar el espacio de trabajo. |
La matriz completa de qué permiso tiene cada rol está en Permisos.
«Leer» contra «leer en tu alcance»
Muchos permisos vienen en dos niveles: el propio (leer tu propia asistencia) y el de tus territorios (leer la asistencia de tus territorios). El alcance de cada persona (sus territorios o clientes) se define en su ficha en Personas.
La lista de roles
Cada rol con su nombre, identificador, cuántas capacidades tiene, cuántas personas lo tienen y si es Sistema. Busca por nombre o identificador. Nuevo rol crea uno; Eliminar rol (solo personalizados): Los miembros asignados perderán sus permisos de inmediato.
Crear un rol
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Nombre del rol | Ej.: Despachador nocturno. Debe ser único. Se muestra el Identificador interno que se genera; no se puede cambiar después. |
| Para quién es | Una frase: Despachadores que cubren el turno nocturno. |
| Partir de | Copia las capacidades de un rol existente para ajustarlas (Nada elegido para empezar en blanco). |
| Capacidades | Elige sobre qué actúa (el área) y la capacidad, o Las N capacidades del área. Agregar capacidad; Quitar todas. Al menos una. |
A la derecha, Lo que otorga resume el rol y cuántas áreas de la consola abre. Crear rol. Nadie lo tiene hasta que se lo asignes a alguien desde su perfil.
Solo puedes otorgar lo que tienes
Al crear o editar un rol, asignar un rol o dar un permiso temporal, no puedes dar capacidades que tú no tengas: No puedes otorgar permisos que tú no tienes. La única excepción: RR. HH. puede asignar el rol Agente de campo al dar de alta personal.
La página de un rol
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| Nombre y propósito | Nombre del rol (lo que la gente ve en perfiles y selectores), la descripción y el identificador (Lo usa la API; nunca cambia). |
| Capacidades | Las capacidades, con Áreas cubiertas y las Partes de la consola que abre. Al cambiarlas aparece Cambio pendiente: Guardar cambia el acceso de 4 personas. Obtiene … Pierde …. Se aplica al guardar. |
| Miembros | Quién lo tiene. Quitar del rol…: pierde las capacidades de este rol de inmediato, salvo que otro rol o un otorgamiento directo le dé lo mismo; su cuenta sigue activa. Los cambios de miembros se aplican de inmediato. |
| Registro del rol | Los cambios. |
Para dar el rol a alguien, hazlo desde su ficha en Personas (Roles).
Permisos
La pestaña Permisos lista cada capacidad. Al abrir una se ve quién la tiene y cómo la obtuvo:
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Mediante un rol | Los roles que la otorgan: todas las personas con uno de ellos la tienen. |
| Otorgado directamente | Personas que la tienen de forma personal, sin importar sus roles. |
| Otorgamientos temporales | Los dados por un motivo hasta que vencen o se revocan (Hasta que se revoque). |