Importar registros

Para cargar muchos registros de una vez, sube un archivo CSV o Excel. WAYDOT revisa cada fila antes de importar y no importa nada hasta que todas las filas estén bien.

Dónde está: Importar desde CSV en Personas, Clientes, Sitios e Inventario. Quién puede: quien puede crear esos registros. Plan: módulo Importación masiva, incluido desde Basic.

Color de la interfazWAYDOTSupabaseClaudeAmpliar

Importar desde CSV: plantilla, columnas y revisión fila por fila.

Pasos

1. Elige Descargar plantilla para obtener el archivo con las columnas correctas.
2. Llena una fila por registro. Las columnas marcadas con * son obligatorias.
3. Elegir un archivo CSV o Excel. Se muestra Revisando cada fila….
4. Revisa Contenido del archivo: cada fila con su Línea, sus valores y Lista o sus Problemas. Si hay muchas, se muestran primero las que tienen problemas.
5. Si alguna fila tiene problemas: No se importará nada hasta corregir todas las filas. Corrige el archivo y Elegir otro archivo.
6. Cuando todo esté listo, Importar N ….

Columnas

Personas

Columna	Obligatoria	Notas
Nombre	Sí
Correo	Sí	Con él inicia sesión.
Rol		Vacío para no asignar ninguno.
Número de empleado
Teléfono
Fecha de alta

Cada persona recibe por correo una invitación para crear su contraseña cuando todo el archivo se importa.

Clientes

Columna	Obligatoria	Notas
Nombre	Sí
Razón social
RFC
Número de contrato

Cada cliente inicia con la matriz de SLA predeterminada; define su contrato después en su página.

Sitios

Columna	Obligatoria	Notas
Cliente	Sí	Su nombre exacto o su id.
Nombre	Sí
Dirección	Sí
Latitud, Longitud		Opcionales, pero sin ellas no se calculan tiempos de traslado.

Unidades

Columna	Obligatoria	Notas
SKU	Sí	La variante del catálogo.
Número de serie	Sí
Almacén	Sí	Por nombre o id.
Número de activo		Vacío: se asigna.
Código de barras
Costo		En pesos, por ejemplo 4599.00.
Fecha de compra